Dưới đây là 5 phương pháp tiết kiệm thời gian tiềm năng để tìm ra các quỹ giao dịch Chứng chỉ Tiền gửi có giá trị thấp (ETF) không đáng được đánh giá cao:
1. Tìm kiếm Quỹ có vị trí tiền mặt cao:
Các quỹ có giá trị không đáng được đánh giá cao thường có nhiều vị trí tiền mặt, điều này có thể cho thấy nhà quản lý quỹ đang dự đoán một suy giảm trên thị trường hoặc đã tìm ra các cơ hội đầu tư tốt hơn nơi khác. Bạn có thể sử dụng công cụ như Bloomberg hoặc Morningstar để xác định ETF có vị trí tiền mặt cao hơn mức trung bình.
2. Kiểm tra lợi tức 12 tháng của Quỹ:
Quỹ có thu nhập cao thường không đáng được đánh giá cao vì các nhà đầu tư đòi hỏi lợi nhuận cao hơn khi đối phó với rủi ro gia tăng. Để tìm ra các quỹ không đáng được đánh giá cao, hãy nhìn vào những quỹ có lợi tức 12 tháng cao hơn đáng kể so với mức trung bình của ngành hoặc thị trường. Bạn có thể sử dụng các nền tảng như XTF hoặc ETF Database để so sánh lợi tức của quỹ.
3. Xác định Quỹ có tỷ lệ trang trải thu nhập cao:
Các quỹ không đáng được đánh giá cao thường có tỷ lệ trang trải thu nhập cao, điều này cho thấy thu nhập của quỹ đủ để trang trải chi phí và để lại chỗ cho tiềm năng tăng vốn. Hãy nhìn vào các quỹ có tỷ lệ trả cổ tức vượt quá 100%, cho thấy họ đang tạo ra thu nhập cao hơn mức trung bình.
4. Phân tích lưu lượng và chỉ số hiệu suất:
Sử dụng dữ liệu như lưu thông (tiền mới vào hoặc tiền mới rời khỏi), các chỉ số hiệu suất và tỷ lệ chi phí để xác định các quỹ không đáng được đánh giá cao. Ví dụ:
– Xác định các quỹ có dòng chảy liên tục trong một vài tháng, cho thấy sự quan tâm của nhà đầu tư.
– Đảm bảo rằng các quỹ có hiệu suất tương đối ổn định so với chỉ số benchmark trong khoảng thời gian hợp lý (ví dụ: 1-2 năm).
– Focusing vào các quỹ có tỷ lệ chi phí thấp hơn, vì chúng có khả năng không đáng được đánh giá cao do ít tốn kém.
5. Xét quan hệ nghịch đảo giữa kích thước Quỹ và Giá:
Các quỹ nhỏ thường giao dịch ở mức giảm so với số tiền quản lý của họ (AUM) do tính thanh khoản hạn chế, khiến chúng là các cơ hội tiềm năng không đáng được đánh giá cao cho nhà đầu tư dài hạn. Ngược lại, các quỹ lớn có thể giao dịch ở mức tăng lên do nhu cầu gia tăng từ các nhà đầu tư tập đoàn.
Một số công cụ phổ biến để giúp bạn xác định các quỹ không đáng được đánh giá cao bao gồm:
– Công cụ lọc ETF của Bloomberg
– Công cụ lọc Quỹ của Morningstar
– Công cụ lọc ETF của XTF
– Công cụ lọc ETF của ETF Database