Dưới đây là 5 mẹo sống để tối đa hóa lợi nhuận trong thị trường tăng giá:
1. Đầu tư đều đặn với một chút biến tấu: “Average Up”
Trong một thị trường tăng giá, rất quan trọng phải nhạy bén và tận dụng đà tăng của thị trường. Để tối đa hóa lợi nhuận, hãy thử “average up” bằng cách đầu tư thêm tiền khi danh mục đầu tư của bạn đang tăng trưởng. Điều này có nghĩa là khi các khoản đầu tư của bạn đang có kết quả tốt đẹp, bạn sẽ đầu tư thêm nhiều hơn vào thị trường hơn là thu hồi lợi nhuận khỏi bảng.
Ví dụ, nếu cổ phiếu của bạn tăng 20% và ban đầu đã đầu tư $1.000, hãy cân nhắc đầu tư thêm $800-$1.200 để “average up” cơ sở giá vốn. Chiến lược này có thể giúp bạn hưởng lợi từ hiệu ứng cộng dồn và tối đa hóa lợi nhuận trong một thị trường tăng giá.
2. Cân nhắc sử dụng quyền chọn hoặc ETF với cổ phiếu tạo động lực
Trong một thị trường tăng giá, một số cổ phiếu thường xuyên vượt trội hơn thị trường chung, tạo ra động lực. Để tận dụng xu hướng này, hãy cân nhắc sử dụng quyền chọn hoặc ETF theo dõi các cổ phiếu có hiệu suất tốt. Điều này có thể cung cấp cho bạn sự tiếp xúc với lợi nhuận tiềm năng trong khi quản lý rủi ro.
Ví dụ, nếu một cổ phiếu nào đó đang tăng do các yếu tố cơ bản và tâm lý thị trường tốt, bạn có thể mua quyền chọn (hóa đơn) hoặc ETF theo dõi tài sản cơ bản để thu lợi từ sự gia tăng giá tiếp theo.
3. Tập trung vào cổ phiếu tăng trưởng với những yếu tố cơ bản mạnh
Trong thời kỳ thị trường tăng giá, cổ phiếu tăng trưởng thường xuyên vượt trội hơn các cổ phiếu có giá trị do nhà đầu tư tìm kiếm các công ty có sản phẩm và dịch vụ sáng tạo. Tìm hiểu các công ty có yếu tố cơ bản mạnh mẽ như tăng trưởng doanh thu, mở rộng biên lợi nhuận và cải thiện hiệu suất lợi nhuận.
Một số chỉ tiêu phổ biến cho cổ phiếu tăng trưởng bao gồm:
– Tốc độ tăng trưởng doanh thu
– Mở rộng biên lợi nhuận hoạt động
– Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)
– Tiền lãi tự do
Đầu tư vào các công ty thể hiện những tính chất này để tận dụng đà tăng trong một thị trường tăng giá.
4. Đầu tư vào cổ phiếu có độ biến thiên cao để tối đa hóa lợi nhuận
Trong thời kỳ thị trường tăng giá, cổ phiếu có tỷ lệ biến thiên cao thường xuyên vượt trội hơn các cổ phiếu có tỷ lệ biến thiên thấp. Tỷ số delta đo lường nhạy cảm của giá trị của một quyền chọn so với sự thay đổi trong giá trị cơ bản của cổ phiếu.
Để tối đa hóa lợi nhuận, hãy tìm kiếm quyền chọn hoặc ETF có độ biến thiên cao (0,80-1,00) và đầu tư vào các tài sản này. Điều này sẽ cung cấp cho bạn sự tiếp xúc với lợi nhuận tiềm năng mà vẫn quản lý rủi ro.
5. Sử dụng chiến lược “Scaling-In”
Trong thời kỳ thị trường tăng giá, rất quan trọng phải linh hoạt và thích nghi với tình hình thị trường thay đổi. Hãy cân nhắc sử dụng chiến lược “scaling-in”, nơi bạn dần dần tăng tỷ lệ đầu tư vào các cổ phiếu đang hoạt động tốt.
Ví dụ, nếu một cổ phiếu nào đó tăng 20% và có dấu hiệu không thể giảm xuống, bạn có thể phân bổ thêm 10-20% tiền đến tài sản này trong khi duy trì sự đa dạng hóa danh mục đầu tư. Chiến lược này cho phép bạn thu lợi từ đà tăng mà không vượt quá phạm vi rủi ro.
Lưu ý rằng những mẹo sống này nên được sử dụng song song với danh mục đầu tư đa dạng và một sự hiểu biết thấu đáo về tình hình thị trường. Hãy luôn tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính hoặc tự nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư.