Đây là 5 chiến thuật lợi thế cho việc đầu tư cổ phiếu giá thấp thông minh:
1. Tập trung vào các công ty có vốn hóa nhỏ với tài chính mạnh
Cổ phiếu giá thấp (thường dưới $1) có thể rất nhạy cảm, nhưng một số công ty này có nền tảng tài chính mạnh mẽ. Tìm kiếm các công ty có vốn hóa nhỏ ($250 triệu đến 1 tỷ USD) mà đang mang lại lợi nhuận, có bảng cân đối kế toán tốt và đang phát triển nhanh chóng.
Chiến thuật: Sử dụng tỷ lệ “Lợi nhuận” và “Nợ-Equity” để xác định các công ty có tài chính mạnh. Bạn có thể tìm kiếm thông số này trên trang web như Yahoo Finance hoặc Google Finance.
2. Tìm kiếm các công ty có hoạt động mua cổ phiếu của ban giám đốc
Hoạt động mua cổ phiếu của ban giám đốc là dấu hiệu tích cực cho thấy ban lãnh đạo tin tưởng vào tương lai của cổ phiếu. Khi ban giám đốc mua, nó thường được đi kèm với sự gia tăng giá cổ phiếu.
Chiến thuật: Sử dụng trang web như Nasdaq’s “Insider Data” hoặc cơ sở dữ liệu EDGAR của SEC để xác định các công ty có hoạt động mua cổ phiếu gần đây của ban giám đốc. Tìm kiếm xu hướng và mô hình trong hoạt động mua cổ phiếu của họ.
3. Xác định các công ty có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các tổ chức
Cổ phiếu giá thấp thường được giao dịch nhiều bởi các nhà đầu tư nhỏ, dẫn đến những biến động giá không thực tế. Tuy nhiên, nếu một công ty có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các tổ chức (ví dụ: từ quỹ tương hỗ hoặc quỹ hedges), nó sẽ cung cấp độ ổn định cho giá cổ phiếu.
Chiến thuật: Sử dụng trang web như Insider Monkey hoặc WhaleWisdom để xác định các công ty có số lượng cổ phần đáng kể được nắm giữ bởi các tổ chức. Tìm kiếm các công ty có 10% cổ phần trở lên do các tổ chức nắm giữ.
4. Theo dõi các công ty có tỷ lệ ngắn hạn cao
Cổ phiếu giá thấp thường bị ngắn gãy, tạo cơ hội cho nhà đầu tư nhận ra sự “dồn ép” (sự gia tăng đột ngột của giá cổ phiếu khi người bán cố gắng đóng vị thế ngắn).
Chiến thuật: Sử dụng trang web như Shortsqueeze.com hoặc Yahoo Finance để xác định các công ty có tỷ lệ ngắn hạn cao. Tìm kiếm xu hướng và mô hình trong số lượng cổ phần bị ngắn.
5. Đặt ưu tiên cho các công ty có tài sản thực tế
Một số công ty cổ phiếu giá thấp có tài sản thực tế (ví dụ: mỏ vàng, giếng dầu) mà có thể tạo ra thu nhập ngay cả khi công ty gặp khó khăn về tài chính. Các công ty này có thể cung cấp “khoảng an toàn” cho nhà đầu tư.
Chiến thuật: Sử dụng trang web như Edgar.com hoặc SEC.gov để xác định các công ty có tài sản thực tế đáng kể. Tìm kiếm các công ty có tài sản vật chất và dòng tiền mạnh mẽ.
Hãy nhớ rằng những chiến thuật này không phải là chiến lược “foolproof”, và đầu tư cổ phiếu giá thấp luôn đi kèm với rủi ro cao hơn so với đầu tư vào cổ phiếu có vốn hóa lớn. Điều cần thiết là phải thực hiện nghiên cứu kỹ lưỡng và đánh giá lại trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.