Phát triển một phương pháp đầu tư phản cảm đòi hỏi sự kết hợp giữa kỷ luật, kiên nhẫn và lòng sẵn sàng nghĩ khác với đám đông. Dưới đây là 5 mẹo sinh tồn có thể giúp:
1. Tránh Chơi theo Mốt
Các phản bội viên thường xác định cơ hội bằng cách nhìn vào những gì mà người khác không làm. Cụ thể, họ cố gắng làm ngược lại của lũ. Vì vậy, khi mọi người mua cổ phiếu cụ thể vì nó “nóng” hoặc đã tăng nhanh chóng, một người phản bội có thể xem xét bán nó.
Mẹo sinh tồn: Thiết lập thông báo cho các cổ phiếu đã vừa mới có mức giá tăng đáng kể và cân nhắc ngắn vị trí của chúng hay giảm phạm vi đầu tư. Điều này không có nghĩa là bạn nên luôn ngắn vị; nghiên cứu và tuân thủ nghiêm ngặt đều rất quan trọng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.
2. Nghiên cứu Trí Tuệ Của Đám đông được Tải Trực tuyến
Internet là kho tàng thông tin, bao gồm trí tuệ tập thể về các diễn đàn đầu tư, nhóm xã hội và các nền tảng trực tuyến như Reddit’s r/investing và r/wallstreetbets. Mặc dù có thể hấp dẫn theo đám đông, một người phản bội có thể phân tích những nguồn này để xác định khu vực nơi sự đồng thuận bị sai lạc hoặc quá lạc quan.
Mẹo sinh tồn: Sử dụng công cụ trực tuyến như Google Trends, Sentieo hoặc Sustainalytics để phân tích dữ liệu phân tích tình cảm của các cổ phiếu hay lĩnh vực cụ thể. Điều này có thể giúp bạn hiểu những gì mà người khác đang nghĩ và tiềm ẩn cơ hội cho các cuộc chơi phản bội.
3. Theo dõi Việc Mua Bán Của Người Dàng
Khi nhà quản lý (vd. Giám đốc điều hành, giám đốc) mua cổ phiếu của công ty mình, nó có thể là dấu hiệu rằng họ tin rằng cổ phiếu đang bị đánh giá thấp hoặc có tiềm năng tăng trưởng. Ngược lại, khi họ bán, có thể cho thấy tình trạng quá mức giá hay triển vọng kém. Một người phản bội có thể phân tích những mẫu mã mua và bán của bên trong để xác định cơ hội đầu tư.
Mẹo sinh tồn: Sử dụng công cụ như InsiderScore, nộp đơn 4 (SEC), hoặc phần Mua Bán của Người Dàng trên các trang web tài chính như Yahoo Finance hay Bloomberg để theo dõi hoạt động bên trong. Điều này có thể giúp bạn phân biệt những xu hướng hợp lệ với tiếng ồn.
4. Xác định Tài sản Được Giá Trị Không Chính xác qua Arbitrage
Arbitrage liên quan đến việc khai thác sự chênh lệch giá giữa các tài sản liên quan. Một người phản bội có thể nhìn thấy các tài sản không được đánh giá cao ở các thị trường khác nhau, chẳng hạn như cổ phiếu có chi nhánh không được đánh giá thấp, trái phiếu có hiệu suất lãi suất nhầm lẫn, hoặc tiền tệ có sự bất thường của tỷ giá hối đoái.
Mẹo sinh tồn: Sử dụng nền tảng như Quantopian hoặc QuantConnect để phân tích và xác định tiềm năng cơ hội đầu tư qua Arbitrage dựa trên dữ liệu lịch sử, mô hình thống kê hay các thuật toán học máy. Ngoài ra, theo dõi các lịch kinh tế cho các thay đổi về lãi suất, kỳ vọng lạm phát hay các yếu tố kinh tế lớn khác có thể dẫn đến các tài sản không chính xác.
5. nghĩ Lại Về Bất An
Các phản bội viên thường xem xét rủi ro khác với đám đông, tập trung vào những rủi ro tiềm năng thay vì lợi nhuận mong đợi. Phương pháp này có thể giúp bạn nhận ra những rủi ro bị bỏ sót và phát hiện cơ hội mà người khác có thể lướt qua.
Mẹo sinh tồn: Suy nghĩ theo hướng “nếu” khi phân tích đầu tư, xem xét các kịch bản tồi tệ nhất hoặc những rủi ro tiềm năng. Ví dụ, thay vì chỉ tập trung vào triển vọng tăng trưởng của cổ phiếu, hãy suy nghĩ về điều gì sẽ xảy ra nếu công ty không đáp ứng kỳ vọng. Điều này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về rủi ro và tránh bị cuốn theo đám đông.
Bằng cách tích hợp những mẹo sinh tồn này vào phương pháp đầu tư của mình, bạn sẽ được trang bị để nhận biết cơ hội mà người khác có thể bỏ qua và xây dựng một danh mục phản bội riêng biệt với đám đông.